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皇冠正网开户(www.huangguan.us):ABF剧烈回档 内外资齐护航

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内外资送暖ABF族群

最大权值股台积电、金融股轮番撑指数,加权指数守稳万八大关,但不少次族群脸色黯淡,其中,当红炸子鸡ABF族群三大指标股回档猛烈,高盛证券、天风国际、凯基与元富投顾等纷纷护航南电、欣兴与景硕,雪中送炭绩优族群。

ABF族群股王南电过去一周下跌逾一成,引发恐慌的原因在于市场传出南电对第一季展望偏保守。不过,高盛证券提出三大理由,直指市场反应过度:一、南电2022年首季的财测有上档空间;二、2021年第四季获利表现应会超越市场预期;三、2022年获利表现超越其他同业的预期没有改变,尤其ABF供应紧缺情况愈演愈烈,获利反而容易有惊喜。

高盛证券更以南电过去六季的实际成绩单全部超越财测为例,像是2021年第一季财测原显示营收将季减5~10%、毛利率则可能较前季下滑,但当时实际成绩单公布之后,营收才季减1%,毛利率反倒是增加了三个百分点。高盛认为,南电财报超越财测案例不少,凸显在ABF供不应求环境中,其生产与经营效率卓越,看好本次将复制甜蜜经验。

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凯基投顾指出,景硕2021年12月因BT载板库存调整,致使营收表现低于预期,然预期有机会于元月初出货,看好本月营收将呈月成长。

元富投顾则指出,景硕2022~2023年成长将来自ABF需求延续,以及产能扩充30~40%带动,随ABF产能与营收比重提高,后续客户亦展开长约议定、或预订与投资2022~2023年产能,整体营运动能与毛利率将转为较佳结构,获利表现可望持续向上。

欣兴股价12日率先ABF族群反弹,可望发挥带头效用,且欣兴不但是摩根士丹利证券大中华电子下游硬体优先投资标的中,唯一的ABF企业,2022年推估的获利年增率也超越其他个股,最是亮眼。

另一方面,天风国际证券研究与策略部副总监郭明錤最近指出,苹果扩增实境/混合实境头戴装置分别在2023、2024、2025年创造600万片、1,600~2,000万片与3,000~4,000万片ABF载板需求,全球最大ABF供应商欣兴为最大赢家,进一步加上来自超微强劲需求,欣兴ABF载板订单能见度已延长到2025~2026年。

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