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5G芯片新战场,车用芯片量产出货,要上车了吗?

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近日,一则消息的传出再次引起了大家对联发科的关注,作为全球数得上名字的半导体企业,联发科在最近半年时间确实有些低调,就在大家猜测联发科是否在酝酿新的手机旗舰芯片时,台湾工商时报的报道为我们揭开了联发科新业务的神秘面纱。


在自动驾驶及新能源汽车的市场持续大幅度增长后,车用芯片一直处于短缺状态,一方面是半导体芯片的产能受限于疫情等影响,减产状况频发,另一方面是车用芯片的需求猛增超出了多数半导体厂商的预料,而有能力供应高规格车用芯片的企业并不多,且基本不是主营业务。


在高性能车用芯片领域,主要的供应商是英特尔、英伟达、高通、AMD等半导体企业,可以看到基本上都是传统的半导体巨头,以传统的技术优势快速迭代进入车用芯片市场。当然,熟悉半导体市场的朋友应该发现了一个巨头的缺席——联发科。

联发科来了


据台湾工商时报报道,自动驾驶及电动车等市场持续引领车用电子市场大幅成长,联发科在车用市场布局终于传出战果。


法人指出,联发科车用 5G 数据芯片已经成功打入欧洲、亚洲汽车品牌供应链,从今年下半年将开始逐步量产出货,预计明年出货动能有望更加显著。


虽然目前占营收比重相当有限,但显示联发科产品已经成功在前装车用零组件供应链打开市场,后续有望攻入自动驾驶市场,逐步扩大业绩动能。


法人指出,联发科目前先行以 5G 数据芯片整合车联网及车用通讯娱乐系统等车用产品线,将在下半年开始逐步量产出货。


联发科在车用产品线耕耘至少已经有五年左右的时间,并已取得亚洲及欧洲等至少各一家车厂订单,作为联发科进军车用市场的滩头堡。供应链预期,目前联发科已经开始与更多全球一线车厂及车用零组件大厂合作,不论是汽车业界及联发科等都不会让高通在车用芯片领域独占。


我们了解到,报道称,联发科在今年年中就透露,5G 芯片已经成功打入车用供应链,通过整合成车联网芯片模式出货,主要以 Sub-6 频段为主要出货产品,后续有望以毫米波(mmWave)频段的 5G 产品线出货,且除了 5G 芯片之外,4G 芯片也将锁定主流汽车市场,后续出货动能有望逐步成长。


法人指出,联发科车用产品线及特殊应用芯片(ASIC)目前占营收比重合计仅不到 5%,在车用产品开始放量出货后,有机会成长个位数百分比,虽然占营收比重仍不显著,但未来若有望以自驾技术攻入车厂,届时营收将有机会快速拉升。


联发科的目标是什么?


虽然联发科进入车用芯片市场是近期才披露的信息,但是早在5年前,联发科就已经初步进军汽车市场,只是当时的主营业务并非主控芯片,而是一些配套的车用芯片,比如传感器、车用记录仪等。联发科的财报披露,总营收中有5%来自车用产品线及特殊应用芯片,虽然占比不高但是增长前景可观,并且有望成为新的主要营收增长点。


根据报道,联发科此次出货的芯片为5G芯片,或许大家会想到手机上的5G芯片,某种意义上来说确实是一个产品,目前联发科的车载5G芯片以Sub-6频段为主,同时也是国内主流的5G频段。不过,联发科表示Sub-6频段的5G车用芯片只是目前的主要产品,后续很快就会推出采用毫米波的5G芯片。


5G频段主要有两种,一种是Sub-6频段,一种则是毫米波,国内最早建成的5G网络基本都是Sub-6频段,从2020年开始逐渐建造毫米波版的5G基站,不过进展并不快,目前仅有一二线城市及部分城市中心区、高新区完成了覆盖。


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两个频段的区别主要在于Sub-6频段可以通过改造现有的4G基站进行建造,毫米波则需要全新的5G基站才能支持,而且覆盖的范围要小于Sub-6频段的5G基站,成本十倍甚至百倍于前者。


既然都是5G,为什么还要建造毫米波版本?简单来说,你在科普视频中看到的各种5G应用,比如无人机导航、超低延时游戏、自动驾驶辅助等都是毫米波版的5G网络才能实现的功能,Sub-6频段的5G除了带宽较4G有所增加外,几乎没有别的区别,这也是为何有人吐槽5G用起来和4G没区别的原因。


Sub-6频段虽然被称为“青春版5G”,但是因为部署简单、成本低等原因,是目前覆盖范围最广的5G网络,国内的大部分5G网络都是Sub-6频段的。所以,Sub-6频段的5G芯片更适合汽车这样移动范围广的设备使用,不需要担心会因为驶出覆盖范围而切换成带宽更低的4G网络。


考虑到目前汽车的联网需求主要是娱乐和OTA升级等不需要低延迟的场景,Sub-6 5G芯片已经可以满足大多数需求。后续的毫米波版5G芯片,显然就是为了更高等级的车载技术应用所准备的,比如前面提到过的自动驾驶辅助,在自动驾驶的未来方案中,一般将系统分为两部分,一部分是车内的AI驾驶系统,另一部分则是城市交通AI系统。


前者的核心就是车载高性能AI芯片,在毫秒级内对车载传感器获取的信息进行分析和反馈,操控汽车在极短时间内完成对突发状况的处理和应对。另一部分城市交通AI系统则是通过街道两旁的传感器及城市交通管理系统,实时传输信息给汽车,辅助车载AI系统预判路况和行人状态,进一步增强自动驾驶的安全性。


那么城市交通系统如何与车辆进行实时低延迟通讯呢?大家应该都想到了,就是前面提到的毫米波5G网络。所以,Sub-6 5G芯片仅仅是联发科的试水之作,后续的毫米波5G芯片才是其进入自动驾驶市场的金钥匙。


在5G芯片领域,目前也仅有联发科可以与高通叫板,另一个5G领域巨头,因为某些原因则是暂时退出了市场,所以,未来几年的车载5G芯片,都将会是高通和联发科的新战场。除了5G芯片外,双方估计还会围绕着中控芯片等领域展开竞争,高通最大的对手已然出现。

行业持续高景气配置价值逐步提升


2020年是我国5G大规模建设首年,近日工信部新闻发言人在国新办举行的发布会上表示,2020年我国5G建设飞速发展,大力推动5G发展应用,加快5G网络建设,取得了比较好的效果:


第一,网络建设稳步推进。今年新增了58万个5G基站,推动共建共享的5G基站33万个。到现在我们年初定的目标也就是所有的地市都有5G覆盖,也实现了。第二,终端方面。1月-11月国内市场5G手机出货量1.44亿部,上市手机新机型累计199款,分别占到所有手机的一半左右,一个是51.4%,一个是47.7%。第三,用户数量增长非常快。5G的终端连接数已经超过2亿。第四,应用方面。今年第三届大赛征集到4000多项大家报上来的5G的应用案例,这些项目在智能制造、医疗、能源等热点领域都体现了意想不到的非常好用的效果。


工信部表示,下一步,将会同相关部门进一步优化数据中心建设布局,提升应用发展水平,在应用种类、云服务能力、应用深度和软件丰富程度上逐步完善,有力支撑5G和各行各业的数字化发展需求。


除国家层面外,多地方陆续颁布5G发展规划与目标支持5G发展。深圳提出,到2025年,深圳5G宏基站站址达3万余座;浙江表示,要争取尽快形成5G的规模化应用,到2022年,浙江将建成5G基站12万个;辽宁规划到2025年,建设5G基站14万个,物联网基站1.5万座,大型、超大型数据中心7至8座。


机构分析表示,2020年5G实现了基本普及,是5G商用的“元年”,相关细分行业迎来快速发展;在基础设施具备、政策指向明确、实际案例不断落地等因素催化下,2021年有望成为5G应用端的“元年”,看好5G下游应用端的爆发,智能驾驶、超高清视频、工业软件、VR、AR等应用将持续景气。整体来看,随着5G技术的不断进步,相关应用持续快速发展,5G上下游产业链投资机会广阔。据中国信通院预测,到2025年,5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,带动产业链上下游以及各行业的应用投资累计超过3.5万亿元。


舵主认为,5G行业前景可期,投资者因提前把握行业投资机会,不妨通过5G ETF(515050)来布局,其跟踪指数中证 5G 通信主题指数(简称5G通信)选取5G通信技术相关的上市公司,能较好的反应A股5G通信整体表现。目前估值在40倍左右,处在平均值(43倍)下方,相对7月最高53倍还有很大的上升空间,估值合理且具备一定安全边际,配置价值逐步提升。


来源:IT之家,华夏基金,雷科技

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