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皇冠网址:【和讯油脂早报】国泰君安期货:阶段性压力释放

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  棕榈油:阶段性压力释放

  豆油:美豆强势或提振豆油价格


  【宏观及行业新闻】

  MPOB:8月底马来西亚棕榈油库存为209万吨,环比增18.16%。外电9月12日消息,马来西亚棕榈油局(MPOB)周一公布的数据显示,截至8月底马来西亚棕榈油库存为209万吨,环比增加18.16%。马来西亚8月毛棕榈油产量为173万吨,环比增加9.67%。马来西亚8月棕榈油出口为130万吨,环比下滑1.94%。

  ITS:马来西亚9月1-10日棕榈油出口量较上月同期增16.2%。外电9月10日消息,船运调查机构Intertek Testing Services(简称ITS)周六发布的数据显示,马来西亚9月1-10日棕榈油产品出口量为423,912吨,较上月同期的364,910吨增加16.2%。

  SGS:马来西亚9月1-10日棕榈油出口量环比增加25.5%。外电9月12日消息,船运调查机构Societe Generale de Surveillance(SGS)周一公布的数据显示,马来西亚9月1-10日棕榈油产品出口量为418,120吨,较上月同期的333,277吨增加25.5%。

  美国农业部月度供需报告预估,2022/23年度美国大豆种植面积为8750万英亩,低于8月份预估的8800万英亩;单产为50.5蒲/英亩,市场平均预估为51.5蒲/英亩,8月份报告预估为81.9蒲/英亩。USDA下调2022/23年度国内大豆压榨量至22.25亿蒲,8月份预估为22.45亿蒲;下调美国大豆出口量至20.85亿蒲,8月份预估为21.55亿蒲。2022/23年度美国大豆期末库存预估为2亿蒲,低于8月份预估的2.45亿蒲。

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  【趋势强度】

  棕榈油趋势强度:0;豆油趋势强度:0

  注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。

  【观点及建议】

  棕榈油:MPOB月度报告显示马来8月底的棕榈油库存达到209.4万吨,较7月底的177.3万吨大幅增加,由于9、10月份仍然是高产期,预计库存仍有进一步上升的可能。印尼在10月底之前维持零LEVY关税政策以刺激出口,目前看可能仍然受高库存的影响。所以,产地棕榈油在10月底之前仍然面临库存压力,这将限制产地棕榈油价格的上涨。国内9、10月份将有大量棕榈油到港,接下来主要关注国内棕榈油的累库情况来判断到港的压力,由于11月以后棕榈油的采购还非常少,所以棕榈油到港压力最大的时间可能在10月中上旬。

  豆油:因为大豆采购偏慢,国内豆油库存偏低,所以市场对于豆油的供应仍然有所担忧,豆油的基差仍然较为坚挺。接下来,主要关注国内大豆采购进度以及棕榈油集中到港后对豆油消费的冲击。美国农业部下调2022/23年度美国大豆产量预估,推动CBOT大豆上涨,短期内带动国际豆油价格上涨,目前国际市场上豆油价格远高于棕榈油价格,这么大的价差下国际市场上豆油需求将受到明显影响。

  菜油:10月份之前国内的菜油库存偏低,目前现货菜油价格坚挺,不过,由于远期加拿大新菜籽采购较多,市场认为后期国内菜油供应将转为宽松,叠加加拿大油菜籽新季增产预期,对菜油01合约有一定的压制,现在市场主要讨论加拿大菜籽的到港时间表。

  短期商品市场情绪仍然受到美元指数走势和原油走势影响,近几日美元指数出现调整,商品市场因此出现反弹。MPOB报告显示马来棕榈油库存大增,但是报告后马盘棕榈油不跌反涨,我们认为市场前期已经对马来累库有所预期,接下来市场需要重新评估未来2个月产地的库存压力。USDA报告下调美豆产量和期末库存,推动CBOT大豆上涨,对豆油构成支撑。综合来看,油脂短期调整或告一段落,建议前期空单离场,激进投资者可以背靠上周低点,短多豆油2301。

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