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足球分析师:新能源赛道:逆势跑出了多个独角兽,揭秘独角兽不“独”的背后

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新能源,今年最火的赛道之一。


2022年是寒冬,任正非说要把寒意传下去,但新能源作为今年的风口,逆势诞生了不少独角兽企业,起到了风向标的作用。


海松资本高级副总裁刘晓寅说:“我非常坚定地认为新能源是一个长期的有持续性的机会,现在无论是从政策面还是从市场、资金的角度,民生的角度,以及全球的方向上来看,都是大势所趋。”


这么多的独角兽企业意味什么?背后藏着什么秘密?


新能源赛道,跑出了越来越多的独角兽


新能源赛道不断跑出独角兽,且大多是电池企业。


在刘晓寅看来,从去年明确了双碳目标之后,政策不断增强而且力度是持续性的,新能源这条赛道上的一些企业,尤其是电池类的企业也就有了一个比较明确的目标,所以无论是投资还是研发等都会持续的往这边靠拢。


从资本以及从产业的角度,对这个也是有共识的,所以说即便现在是资本寒冬,有限的资金也会朝向这些有希望的行业倾斜。


根据钛媒体统计,今年上半年,新能源行业已经跑出了11家独角兽企业,包括中核汇能、欣旺达EVB、巨湾技研、万向一二三、卫蓝新能源、如果新能源、高景太阳能、杉杉锂电和芜湖佳纳能源、国鸿氢能、中科海纳。



脱胎于中科院物理研究所的卫蓝新能源,在今年3月份拿到华为、小米、蔚来资本的投资后,公司估值被喊到了150亿元。同月,芜湖佳纳能源也获得了前湾基金、安泰基金、银湖实业、芜湖科投的14.7亿元战略投资,投后估值110亿。


2022年中全球独角兽榜单,估值最高的新能源汽车独角兽是极星,以1300亿元人民币的估值排在第16名。极星Polestar,总部设在瑞典哥德堡。是沃尔沃汽车集团和浙江吉利控股集团共同打造的全球高性能电动汽车品牌。贯彻极简主义美学,打造纯粹的、现代的、毫不妥协的个性化产品。在全球多个市场如欧洲、北美和亚洲开展零售业务,已经向用户交付Polestar1(极星1)和Polestar 2(极星2)两款量产车型,而极星3、极星4、极星5、极星6将陆续发布。


据相关报道称,极星去年全球销量约2.9万台,同比增长185%。2022年上半年又顺利开拓全球第25个市场,并已进入爱尔兰、西班牙等六个全新市场。预估在全球斩获订单量达到50000台,同比增长超过350%,其目标是在2025年实现29万辆的全球销量。


国策正是风口背后的根源


《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》提到发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。



2012 年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》以来,我国坚持纯电驱动战略取向,新能源汽车产业发展取得了巨大成就,成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。


到 2025 年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动 4 电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。


纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。


力争经过 15 年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。


纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

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背景都不简单


这些新能源独角兽备受资本青睐后还有更多资源考量。


从这几家独角兽公司的背景来看,或是背靠传统车企,或是得到传统能源巨头的鼎力支持,或是“出自名门”有顶级科研院校的背书。


今年2月,据欣旺达发布增资公告,值得关注的是,此次参与增资的企业有19家,其中包括了深圳国资委,上汽、广汽等老牌汽车巨头,以及造车新势力理想、蔚来等相关主体。


另一家动力电池企业巨湾技研,是广汽集团首家内部孵化的企业,由广汽集团、广汽资本、广汽研究院先导技术团队与第三方战略伙伴持股平台共同出资。


卫蓝新能源的最大股东为合肥蓝色里程创业投资合伙企业(有限合伙),而该主体的背后正是蔚来资本。


“背靠车企”的原因很简单,刘晓寅认为这些独角兽企业大多是To B企业,客户本身就是大型企业,在技术推进的过程中,光有技术不行,还得有一个资源方能够给机会去做试测试验证。


从主机厂的角度来看,为了掌控产业链的话语权,不仅要寻找更多的供应商,部分车企还开启了自研电池之路。企业寻找“Plan B”的过程中,投资自然是一个重要手段。


车企之外,还有新能源独角兽得到了地方政府的的鼎力支持。比如芜湖佳纳新能源最新一轮的投资方均带有安徽及芜湖国资背景。其中,安泰基金、银湖实业均是国资背景,而芜湖产投的出资人为国企。此外,前湾基金的股东则包含了安徽省国资委和芜湖市国资委。



对此,高禾解释说,新能源带有制造业属性,不仅能带动当地经济增长,还能提供不少就业岗位,是地方政府引进企业中的“香饽饽”。随着双碳战略的制定,新能源产业也让各地方政府看到了“弯道超车”的希望。


像芜湖在去年就发布了《芜湖市新能源和智能网联汽车产业发展行动计划(2021-2023年)》明确将新能源和智能网联汽车作为首位产业,打造世界级产业集群。


除此之外,新旧能源交替之际,这些新能源独角兽背后也能看到传统能源企业的身影。


比如在2017年成立的中科海钠,最新估值已经超过了50亿。在它的股东当中可以看到来自山西的“华阳股份”,这是全国重要的无烟煤生产基地之一。


2021年3月31日,华阳股份受让阳煤智能制造基金投资中科海纳,认缴资本481.4万元,持股15.56%;随后又分别于2021年9月、2022年4月投资481.4万、68.78万元。截止目前,华阳股份位居中科海纳第二大股东。


对此,刘晓寅分析说,由于传统能源大多是国资背景,都有双碳的指标任务压力,比如新能源的占比、储能方向的强制配储等任务,因此也急需这样的标的来支撑完成任务指标。


与之前模式创新的独角兽企业不同的是,新能源独角兽企业科技属性更强,因此也更需要科研力量的支持。像卫蓝新能源背后站着的就是被评为“中国锂电第一人”的工程院院士、中科院物理所博导陈立泉,同时他也是宁德时代董事长曾毓群的老师。


中科海钠的创始团队同样来自中科院,其创始人、董事长胡勇胜是中科院物理研究所研究员,CEO唐堃是中科院物理所博士,长期从事电池能量储存与转化研究。


高景太阳能的掌门人徐志群,1990年毕业于吉林大学半导体材料与化学专业,在硅材料领域钻研多年,是业内公认的硅材料专家。



来源:能谱碳中和,钛媒体,柳先说

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    2022-09-11 00:00:39 

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